Mapa de continuidad
Asuntos y dependencias que la familia o empresa desea revisar.
Cómo se revisa
Diferenciar preferencias declaradas de facultades o derechos acreditados.
AFORTU / Servicio 04
Continuidad y legado
Identificar asuntos de continuidad, documentos y preguntas que requieren revisión profesional.
Cuándo solicitarlo
El asunto que necesita atender.
Familias y empresas que necesitan preparar una revisión de continuidad y ordenar la participación de sus especialistas.
Necesito preparar una revisión de continuidad familiar o empresarial.
La entrega
Qué puede recibir.
La propuesta especificará los entregables de su asunto y los criterios para revisarlos.
Agenda documental
Relación de documentos y verificaciones que se necesitan para el alcance.
Cómo se revisa
Confirmar quién puede aportarlos y quién debe revisarlos.
Coordinación de especialistas
Orden de intervención y preguntas para profesionales externos o contratados.
Cómo se revisa
Conservar los acuerdos y los asuntos pendientes de confirmación.
Primera consulta
Información necesaria.
Describa su asunto de forma general. Los documentos se solicitan después por el canal autorizado.
- 01
Objetivo de continuidad expresado de forma general.
- 02
Participantes que pueden aportar contexto.
- 03
Consentimientos, representación y canal adecuados para las siguientes etapas.
Responsabilidad profesional
Quién interviene.
Coordinación del asunto; la instrumentación y las opiniones requieren al profesional facultado y el encargo correspondiente.
El alcance, prestador, responsable, facultades, honorarios y condiciones se acuerdan por escrito.
Qué requiere otro alcance.
- No redacta ni valida testamentos o instrumentos jurídicos desde este canal.
- No determina derechos hereditarios ni ejecuta transmisiones de bienes.
El servicio público es de organización, coordinación y seguimiento. No incluye recomendaciones individualizadas sobre valores, ejecución de operaciones, recepción de órdenes ni custodia de recursos.
Consultar términosDesarrollo del servicio
Del acuerdo a la entrega.
Cada etapa conserva su responsable, información de respaldo y asuntos pendientes.
- 01
Delimitar
Confirmar necesidad, alcance, responsables y condiciones antes de iniciar.
Alcance acordado - 02
Organizar
Reunir la información pertinente por el canal autorizado y registrar lo pendiente.
Inventario y pendientes - 03
Coordinar
Dar seguimiento a las revisiones y decisiones de quienes deben intervenir.
Acuerdos y responsables - 04
Revisar la entrega
Contrastar los entregables con el alcance y documentar pendientes o cierre.
Entrega y observaciones
Antes de solicitarlo
Condiciones de atención.
¿Consultar esta ficha inicia una contratación?
No. El equipo debe revisar su solicitud y confirmar disponibilidad, alcance y condiciones antes de aceptar el encargo.
¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo toma?
Los honorarios, impuestos y plazos se precisan en la propuesta. Dependen del alcance, la información disponible y las revisiones necesarias.
¿Cómo consulto el seguimiento?
Se acuerdan etapas, responsables y revisiones. Cuando se habilita un espacio en AFORTU OS, muestra los servicios y documentos autorizados para su relación.
Contacto AFORTU
Consulte sobre continuidad y legado.
Su solicitud conservará el servicio seleccionado. El equipo revisará su asunto antes de proponer el trabajo.