Mapa de continuidad
Asuntos y dependencias que la familia o empresa desea revisar.
Cómo se revisa
Diferenciar preferencias declaradas de facultades o derechos acreditados.
AFORTU · Ficha de servicio
Continuidad y legado
Identificar asuntos de continuidad, documentos y preguntas que requieren revisión profesional.
¿Cuándo puede ayudarle?
Familias y empresas que necesitan preparar una revisión de continuidad y ordenar la participación de sus especialistas.
«Necesito preparar una revisión de continuidad familiar o empresarial.»
Alcance que podemos preparar
Entregables para revisar juntos.
La propuesta precisará cuáles corresponden a su asunto y cómo se comprobará su entrega.
Agenda documental
Relación de documentos y verificaciones que se necesitan para el alcance.
Cómo se revisa
Confirmar quién puede aportarlos y quién debe revisarlos.
Coordinación de especialistas
Orden de intervención y preguntas para profesionales externos o contratados.
Cómo se revisa
Conservar los acuerdos y los asuntos pendientes de confirmación.
Qué necesitamos para avanzar.
- Objetivo de continuidad expresado de forma general.
- Participantes que pueden aportar contexto.
- Consentimientos, representación y canal adecuados para las siguientes etapas.
En la primera conversación basta una idea general. La documentación se solicita después, según el alcance y por el canal autorizado.
Límites del servicio
Qué requiere otro alcance.
- No redacta ni valida testamentos o instrumentos jurídicos desde este canal.
- No determina derechos hereditarios ni ejecuta transmisiones de bienes.
La oferta inicial se limita a organización, coordinación y seguimiento profesional. No incluye recomendaciones individualizadas sobre valores, ejecución de operaciones, recepción de órdenes ni custodia de recursos.
Antes de dar el siguiente paso.
¿Consultar esta ficha inicia una contratación?
No. La solicitud permite revisar su necesidad. El equipo debe confirmar si puede atenderla y acordar por escrito alcance, prestador, responsable, facultades, honorarios y condiciones.
¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo toma?
Depende del alcance, la información disponible y las revisiones necesarias. Los honorarios, impuestos, plazos y dependencias se precisan en la propuesta; esta ficha no confirma una cotización ni disponibilidad.
¿Cómo se da seguimiento al trabajo contratado?
Se acuerdan etapas, responsables, entregables y revisiones. Cuando se habilita un espacio en AFORTU OS, su acceso y la información visible dependen de los permisos de la relación contratada.
Continuidad del servicio
Del alcance a la entrega.
- 01
Delimitar
Confirmar necesidad, alcance, responsables y condiciones antes de iniciar.
Evidencia de la etapaAlcance acordado - 02
Organizar
Reunir la información pertinente por el canal autorizado y registrar lo pendiente.
Evidencia de la etapaInventario y pendientes - 03
Coordinar
Dar seguimiento a las revisiones y decisiones de quienes deben intervenir.
Evidencia de la etapaAcuerdos y responsables - 04
Revisar la entrega
Contrastar los entregables con el alcance y documentar pendientes o cierre.
Evidencia de la etapaEntrega y observaciones
Su necesidad tiene un punto de partida.
Prepare una solicitud para que AFORTU valore cómo acompañarle.