Dirección
Un Director del Caso conserva la visión, los criterios y la agenda del conjunto.
Oficina patrimonial privada
Gobierno para un patrimonio que ya es un sistema.
Una oficina de dirección para empresarios, personas y familias cuyas empresas, activos, especialistas y decisiones generacionales ya no deben administrarse por separado.
Solicitar diagnóstico privado
Criterio de entrada
La selección depende de la complejidad, no de exhibir una cifra.
La Oficina Patrimonial es pertinente cuando varias decisiones y participantes deben coordinarse durante años.
- —Existen varias empresas, inmuebles, inversiones o jurisdicciones.
- —La familia y el negocio comparten riesgos, capital o decisiones.
- —Participan abogados, contadores, banqueros o asesores sin una dirección común.
- —Hay una transición generacional, evento de liquidez o retiro del propietario.
- —La privacidad, continuidad y trazabilidad son condiciones centrales.
La oficina
Cuatro capas que trabajan como una sola.
Mesa de especialistas
Finanzas, fiscal, legal, pensiones, empresa, sucesión y tecnología intervienen por alcance.
Sistema
Expediente central, Salesforce, responsables, evidencia y tableros.
Gobierno
Comités, acuerdos, revisiones y decisiones con una cadencia definida.
Cadencia
Una relación diseñada para durar.
El valor institucional aparece cuando diagnóstico, implementación y revisión se mantienen conectados.
Diagnóstico inicial
Mapa del patrimonio y del grupo, riesgos, brechas y arquitectura objetivo.
Implementación por etapas
Formalización, sistemas, expedientes, responsabilidades y prioridades.
Gobierno recurrente
Comités, informes, seguimiento, coordinación y revisión anual integral.
La promesa defendible
Dirección integral, responsabilidades precisas.
- AFORTU coordina el plan y documenta el seguimiento acordado.
- Cada materia reservada es ejecutada por el profesional facultado correspondiente.
- El cliente conserva la decisión y autoriza cada alcance.
- La oficina no sustituye bancos, custodios, ERP, autoridades ni órganos corporativos.