01Personas y familias
- Su punto de partida
- Patrimonio, retiro, inmuebles y legado vistos por separado.
- Cómo le acompañamos
- Un plan que conecta lo que tiene hoy con lo que quiere proteger y construir.
Servicios profesionales · patrimonio y empresa
Su patrimonio.
Una visión completa.
Organizamos sus asuntos, coordinamos la revisión profesional y damos seguimiento al alcance acordado. Patrimonio, empresa, retiro y legado para decidir con contexto.
Coordinación y criterio profesional. AFORTU no administra carteras ni custodia recursos.
Primera atención · Asesor AFT
Su siguiente paso
empieza por usted.
Cuénteme qué necesita resolver. Le ayudaré a preparar una solicitud de servicios profesionales para que el equipo de AFORTU la revise.
Su necesidad · revisión del equipo · condiciones por acordar
Tres perfiles
Una dirección para cada etapa.
Elija el punto de partida que se parece a su situación. Le mostramos cómo podemos acompañarle.
01
02Empresarios
- Su punto de partida
- Empresa, liquidez, socios y patrimonio personal sin una ruta común.
- Cómo le acompañamos
- Una ruta para coordinar las necesidades de su empresa y su familia.
03Oficina patrimonial
- Su punto de partida
- Expedientes, profesionales y acuerdos distribuidos entre equipos.
- Cómo le acompañamos
- Un equipo coordinado, documentos organizados y acuerdos con seguimiento.
Qué recibe el cliente
El valor está en lo que puede usar.
Antes de iniciar, acordamos por escrito el trabajo y sus condiciones. Estos son los resultados que podrá consultar.
Diagnóstico común
Un resumen de su situación, sus objetivos y lo que necesita resolver primero.
Mapa patrimonial
Una vista de cómo se relacionan sus bienes, empresa, familia y planes.
Matriz de decisiones
Opciones comparadas, documentos de respaldo y próximos pasos para decidir.
Bitácora de seguimiento
Los acuerdos, quién se encarga de cada tarea y cómo avanza el trabajo.
AFORTU Intelligence · demostración interactiva
Cada asunto, en perspectiva.
Conecte las piezas de un mismo caso: qué sabemos, qué falta comprobar, quién interviene y cuál puede ser el siguiente paso.
AFORTU INTELLIGENCEEmpresa, familia y continuidad
Ejemplo ficticio¿Qué compromisos dependen de la operación?
El caso plantea separar necesidades de la empresa y de la familia.
POR COMPROBAR
Calendario de obligaciones y responsables de autorizar cada salida.
Reunir los flujos y confirmar las restricciones antes de comparar rutas.
AFORTU Intelligence
Su contexto. Conectado.
Atlas, Lecturas, Sala de Decisiones y Asesor AFT: el sistema de AFORTU para conectar su información y preparar el siguiente paso.
AFORTU Intelligence · tres dimensiones
Patrimonio, Legado y Retiro.
Ejemplos de expedientes y entregables para comprender qué cambió, consultar las fuentes y preparar su siguiente paso.
- 01PatrimonioActivos, empresa, liquidez y obligaciones.
- 02LegadoPersonas, titularidad, continuidad y transmisión.
- 03RetiroHorizonte, flujo, suficiencia y autonomía.
Atlas
Representa relaciones, expedientes, activos, responsables y evidencia dentro del contexto autorizado.
Lecturas Intelligence
Separa hechos, inferencias, supuestos y decisiones para explicar cambios y preparar el próximo movimiento.
Sala de Decisiones
Contrasta rutas, sacrificios, autoridad y reversibilidad antes de documentar una decisión.
Asesor AFT
Es la voz institucional del sistema: traduce conceptos, resume evidencia disponible y orienta la navegación.
Asesor AFT
La voz institucional de AFORTU OS.
Asesor AFT traduce conceptos, resume la evidencia disponible y orienta la navegación del sistema. No formula asesoría financiera, fiscal, legal o de inversión; no recomienda productos ni ejecuta instrucciones. Cuando una materia exige intervención profesional, organiza el contexto y la remite a la función facultada.
Regla de lectura
- 01HechoFuente autorizada.
- 02InferenciaLectura por verificar.
- 03SupuestoInformación pendiente.
- 04DecisiónAutoridad de la persona.
AFORTU no decide por el cliente ni sustituye funciones reservadas.
Cómo trabajamos
De la situación al seguimiento.
- 01
Diagnóstico
Hechos, objetivos, restricciones y riesgos en una lectura común.
- 02
Decisión
Opciones comparadas, límites claros y autorización visible.
- 03
Implementación
Entregables y profesionales facultados en una secuencia documentada.
- 04
Seguimiento
Avances, bloqueos y próximos movimientos conservados en el expediente.
Primera atención · servicios profesionales
Su siguiente paso empieza con una conversación.
- 01
Cuéntenos brevemente qué necesita resolver.
- 02
Revisamos su solicitud y le indicamos cómo podemos ayudar.
- 03
Si avanzamos, acordamos responsables, honorarios y condiciones antes de empezar.