AFORTUAFORTUAcceso clientes Revisar compatibilidad

Dirección patrimonial y empresarial

Todo lo que ha construido. Una sola inteligencia patrimonial.

AFORTU ordena patrimonio, empresa, retiro y legado para que cada decisión tenga contexto, responsable y evidencia.

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DiagnósticoMapaMatrizSeguimiento

AFORTU organiza y explica información. No administra carteras ni custodia recursos; las actuaciones reservadas corresponden al profesional o institución facultada.

AFORTU Intelligence
SEÑAL INSTITUCIONAL
PatrimonioLegadoRetiro

Patrimonio, Legado y Retiro.Tres dimensiones de una misma planeación patrimonial.

Qué recibe el cliente

Decisiones ordenadas y evidencia para darles seguimiento.

Cada alcance se define por escrito. Cuando existe compatibilidad, el trabajo se organiza en cuatro entregables verificables.

01

Diagnóstico común

Hechos, objetivos, restricciones y riesgos integrados en una lectura común.

02

Mapa patrimonial

Activos, empresa, personas, retiro y legado vinculados con sus responsables.

03

Matriz de decisiones

Opciones, evidencia, autoridad y próximos pasos comparados antes de decidir.

04

Bitácora de seguimiento

Acuerdos, avances, bloqueos y responsables conservados en el expediente.

Demostración del trabajo · datos sintéticos

Así se convierte una situación compleja en una ruta visible.

Explore cuatro vistas de un mismo escenario ficticio: relaciones patrimoniales, decisiones pendientes, responsables y seguimiento documentado.

AFORTU / DEMOSTRACIÓN 032

Escenario: Empresa, retiro y continuidad
Integración en cursoMODO DEMOSTRACIÓN

Vista activa: Mapa patrimonial

Objetivo común

Continuidad con liquidez y autoridad definidas.

ExpedienteDEMO-0032Diagnóstico común
  • 01
    EmpresaEstructura y liquidez integradas
  • 02
    LiquidezReservas por confirmar
  • 03
    RetiroIngreso objetivo en análisis
  • 04
    LegadoFacultades por validar
  • 05
    Fiscal y legalIntervención especializada pendiente

Tres perfiles

El contexto cambia. La necesidad de dirección permanece.

Visión integral, criterio accionable, coordinación y continuidad se aplican de forma distinta según la estructura.

01

Personas y familias

Lo que suele estar disperso
Patrimonio, retiro, inmuebles y legado vistos por separado.
Lo que ordena AFORTU
Una lectura común de objetivos, restricciones y decisiones.
Explorar perfil
02

Empresarios

Lo que suele estar disperso
Empresa, liquidez, socios y patrimonio personal sin una ruta común.
Lo que ordena AFORTU
Capital, continuidad y responsables dentro del mismo diagnóstico.
Explorar perfil
03

Oficina patrimonial

Lo que suele estar disperso
Expedientes, profesionales y acuerdos distribuidos entre equipos.
Lo que ordena AFORTU
Gobierno, evidencia y seguimiento para estructuras complejas.
Explorar perfil

AFORTU OS

Información, responsables y seguimiento dentro de un mismo sistema.

AFORTU OS integra el expediente de trabajo. Cada función tiene un propósito definido, un límite visible y una relación documentada con la decisión de la persona autorizada.

AFORTU Intelligence · tres dimensiones

Patrimonio, Legado y Retiro.

Las tres líneas representan Patrimonio, Legado y Retiro: dimensiones relacionadas de una misma planeación patrimonial. Su convergencia expresa contexto compartido; no una recomendación automática.

  1. 01
    PatrimonioActivos, empresa, liquidez y obligaciones.
  2. 02
    LegadoPersonas, titularidad, continuidad y transmisión.
  3. 03
    RetiroHorizonte, flujo, suficiencia y autonomía.
01Organiza

Atlas

Representa relaciones, expedientes, activos, responsables y evidencia dentro del contexto autorizado.

→
02Comprende

AFORTU Intelligence

Separa hechos, inferencias, supuestos y decisiones para explicar cambios y preparar el próximo movimiento.

→
03Compara

Sala de Decisiones

Contrasta rutas, sacrificios, autoridad y reversibilidad antes de documentar una decisión.

→
04Explica

Asesor AFT

Es la voz institucional del sistema: traduce conceptos, resume evidencia disponible y orienta la navegación.

→

Asesor AFT

La voz institucional de AFORTU OS.

Asesor AFT traduce conceptos, resume la evidencia disponible y orienta la navegación del sistema. No formula asesoría financiera, fiscal, legal o de inversión; no recomienda productos ni ejecuta instrucciones. Cuando una materia exige intervención profesional, organiza el contexto y la remite a la función facultada.

Regla de lectura

  1. 01HechoFuente autorizada.
  2. 02InferenciaLectura por verificar.
  3. 03SupuestoInformación pendiente.
  4. 04DecisiónAutoridad de la persona.

AFORTU no decide por el cliente ni sustituye funciones reservadas.

Cómo trabajamos

De la situación al seguimiento.

  1. 01

    Diagnóstico

    Hechos, objetivos, restricciones y riesgos en una lectura común.

  2. 02

    Decisión

    Opciones comparadas, límites claros y autorización visible.

  3. 03

    Implementación

    Entregables y profesionales facultados en una secuencia documentada.

  4. 04

    Seguimiento

    Avances, bloqueos y próximos movimientos conservados en el expediente.

Alcance definido

Función responsable

Evidencia conservada

Conocer el método Revisar controles

Siguiente paso

Conozca el proceso antes de compartir información.

  1. 01

    Revise el alcance general y el método.

  2. 02

    Comparta únicamente los datos mínimos cuando el canal esté habilitado.

  3. 03

    Reciba una respuesta de compatibilidad antes de cualquier documento o cobro.

Revisar compatibilidad