Mapa y restricciones en actualización.
Dirección patrimonial y empresarial
Una sola dirección para todo lo que ha construido.
AFORTU coordina patrimonio, empresa, retiro, fiscalidad y asuntos legales mediante un diagnóstico común y, cuando corresponde, con profesionales facultados. Cada ruta define alcance, funciones y evidencia.
AFORTU no administra carteras ni custodia recursos. Las actuaciones reservadas corresponden al profesional o institución facultada.
Demostración del trabajo · datos sintéticos
Así se convierte una situación compleja en una ruta visible.
Explore cuatro vistas de un mismo escenario ficticio: relaciones patrimoniales, decisiones pendientes, responsables y seguimiento documentado.
AFORTU / DEMOSTRACIÓN 032
Escenario: Empresa, retiro y continuidadIntegración en cursoMODO DEMOSTRACIÓN
Vista activa: Mapa patrimonial
Objetivo común
Continuidad con liquidez y autoridad definidas.
ExpedienteDEMO-0032Diagnóstico común
- 01EmpresaEstructura y liquidez integradas
- 02LiquidezReservas por confirmar
- 03RetiroIngreso objetivo en análisis
- 04LegadoFacultades por validar
- 05Fiscal y legalIntervención especializada pendiente
Matriz de decisiones
Qué se decide, con qué evidencia y quién interviene.
| Decisión | Estado | Evidencia | Función | Siguiente movimiento |
|---|---|---|---|---|
| Separar liquidez operativa y familiar | En análisis | Flujo y reservas confirmados | Titular de la relación | Confirmar restricciones |
| Definir ingreso futuro objetivo | Requiere decisión | Horizonte e ingreso objetivo | Titular | Comparar escenarios |
| Alinear titularidad y facultades | Requiere validación | Instrumentos vigentes | Profesional facultado | Revisión especializada |
| Autorizar secuencia | No iniciada | Mapa y validaciones | Titular | Documentar autorización |
Ruta de responsables
Una secuencia visible, sin sustituir al profesional facultado.
- 01ContextoTitular
Ficha diagnóstica
Completo - 02IntegraciónEquipo AFORTU
Mapa y brechas
En curso - 03ValidaciónProfesional facultado
Opinión o instrumento
Pendiente de alcance - 04DecisiónTitular
Autorización documentada
No iniciada - 05SeguimientoAFORTU
Bitácora y próximo movimiento
Programado
AFORTU OS / MUESTRA NO CONECTADA
Expediente DEMO-0032
Dos validaciones antes de autorizar la ruta.
Ficha, matriz y bitácora sintéticas.
Confirmar restricciones del escenario.
Esta vista no está conectada a cuentas, saldos, rendimientos, documentos ni transacciones.
Tres perfiles
El contexto cambia. La necesidad de dirección permanece.
Visión integral, criterio accionable, coordinación y continuidad se aplican de forma distinta según la estructura.
Personas y familias
- Lo que suele estar disperso
- Patrimonio, retiro, inmuebles y legado vistos por separado.
- Lo que ordena AFORTU
- Una lectura común de objetivos, restricciones y decisiones.
Empresarios
- Lo que suele estar disperso
- Empresa, liquidez, socios y patrimonio personal sin una ruta común.
- Lo que ordena AFORTU
- Capital, continuidad y responsables dentro del mismo diagnóstico.
Oficina patrimonial
- Lo que suele estar disperso
- Expedientes, profesionales y acuerdos distribuidos entre equipos.
- Lo que ordena AFORTU
- Gobierno, evidencia y seguimiento para estructuras complejas.
Cómo trabajamos
De la situación al seguimiento.
- 01
Diagnóstico
Hechos, objetivos, restricciones y riesgos en una lectura común.
- 02
Decisión
Opciones comparadas, límites claros y autorización visible.
- 03
Implementación
Entregables y profesionales facultados en una secuencia documentada.
- 04
Seguimiento
Avances, bloqueos y próximos movimientos conservados en el expediente.
Siguiente paso
Primero confirmamos si podemos ayudar.
- 01
Revise el alcance general y el método.
- 02
Comparta únicamente los datos mínimos cuando el canal esté habilitado.
- 03
Reciba una respuesta de compatibilidad antes de cualquier documento o cobro.