AFORTU · Patrimonio y empresa
Organizamos sus asuntos patrimoniales y empresariales, coordinamos su revisión y damos seguimiento a las decisiones que usted toma.
Atención personal · Alcance y honorarios por escrito
Su primera visión de conjunto
Para quien necesita ordenar varios asuntos y saber por dónde empezar. Una conversación de contexto, una revisión delimitada y una entrega que puede usar.
Solicitar mi propuestaQué recibe el cliente
Objetivos, información disponible y pendientes por comprobar.
Asuntos por revisar, responsables y dependencias.
Informe y sesión de revisión de las conclusiones.
Conozca el alcance, el calendario y los honorarios antes de contratar.
Ver preparación y entregablesExplore los tres casos ficticios: prioridades, alternativas, responsables y documentos. Puede descargar un resumen de cada ejemplo.
La situación
Una pareja quiere reducir su participación diaria en el negocio familiar. Sus ingresos, los compromisos de la empresa y el relevo necesitan una lectura conjunta.
Prioridad del ejemplo
Antes de comparar caminos, el caso necesita distinguir ingresos familiares, compromisos operativos y recursos sujetos a restricciones.
El objetivo es reducir la dedicación operativa de forma gradual.
El flujo disponible, los compromisos y las facultades vigentes.
Antes de decidir
Las alternativas abren la conversación. No hay una recomendación automática.
Antes de comparar caminos, el caso necesita distinguir ingresos familiares, compromisos operativos y recursos sujetos a restricciones.
Permite revisar el flujo en cada etapa; requiere seguimiento y acuerdos de operación.
Da un hito definido; exige contrastar antes los recursos y compromisos de esa fecha.
Del contexto al seguimiento
Secuencia ilustrativa. Las fechas y el alcance se acuerdan para cada servicio.
Delimitar qué significa retirarse para esta familia.
Confirmar las prioridades y quién participa en la conversación.
Conectar la economía familiar con los compromisos del negocio.
Recibir documentación comparable y señalar lo que no se ha comprobado.
Revisar supuestos y las facultades necesarias para el relevo.
Contar con la información y las revisiones especializadas dentro del alcance.
Acordar una ruta, responsables y siguientes revisiones.
La decisión corresponde a los titulares y requiere su autorización documentada.
La información detrás del plan
Abra una ficha para ver su función en este ejemplo. No son archivos de clientes.
Vista de muestra · Sin conexión a AFORTU OS.
Cuéntenos qué quiere resolver y definamos el punto de partida.
Acompañamiento según su momento
Claridad antes de contratar
Sepa qué se hará, quién interviene y cómo se revisará el trabajo.
Entregables, calendario, honorarios y condiciones definidos para su asunto.
Consultar serviciosConozca las funciones y cómo se identifican los responsables por canal privado, tras el acuerdo de confidencialidad.
Conocer quién le acompañaAcuerdos, fuentes y pendientes organizados dentro del alcance contratado.
Revisar nuestros controlesRevisamos su necesidad y si podemos atenderla.
Usted revisa la propuesta y decide si avanza.
Documentos, revisiones y seguimiento según lo contratado.
Su siguiente paso
AFORTU no administra carteras ni custodia recursos.
