Mapa de asuntos
Relación de asuntos, personas involucradas y fuentes de información.
Cómo se revisa
Distinguir lo declarado, lo documentado y lo que sigue por verificar.
AFORTU / Servicio 01
Organización patrimonial
Organizar la información declarada sobre sus asuntos, objetivos y documentos para establecer prioridades de revisión.
Cuándo solicitarlo
El asunto que necesita atender.
Personas y familias que necesitan reunir el contexto de sus asuntos y ordenar las preguntas para una revisión profesional.
Quiero ordenar mis asuntos y saber qué revisar primero.
La entrega
Qué puede recibir.
La propuesta especificará los entregables de su asunto y los criterios para revisarlos.
Relación documental
Documentos disponibles y pendientes necesarios para las revisiones acordadas.
Cómo se revisa
Confirmar el propósito de cada documento y quién puede aportarlo.
Agenda de revisión
Preguntas y prioridades para coordinar a los profesionales que deban intervenir.
Cómo se revisa
Acordar responsables y secuencia sin convertirla en una orden de operación.
Primera consulta
Información necesaria.
Describa su asunto de forma general. Los documentos se solicitan después por el canal autorizado.
- 01
Objetivo general de la organización.
- 02
Relación inicial de asuntos, sin compartir información detallada por el chat.
- 03
Disponibilidad de las personas que deban confirmar la información.
Responsabilidad profesional
Quién interviene.
Coordinación de la información; las opiniones especializadas requieren identificación y validación de quien las emita.
El alcance, prestador, responsable, facultades, honorarios y condiciones se acuerdan por escrito.
Qué requiere otro alcance.
- No incluye administración de carteras ni recomendaciones individualizadas sobre valores.
- No determina valuaciones, derechos o efectos fiscales sin el encargo y profesional correspondiente.
El servicio público es de organización, coordinación y seguimiento. No incluye recomendaciones individualizadas sobre valores, ejecución de operaciones, recepción de órdenes ni custodia de recursos.
Consultar términosDesarrollo del servicio
Del acuerdo a la entrega.
Cada etapa conserva su responsable, información de respaldo y asuntos pendientes.
- 01
Delimitar
Confirmar necesidad, alcance, responsables y condiciones antes de iniciar.
Alcance acordado - 02
Organizar
Reunir la información pertinente por el canal autorizado y registrar lo pendiente.
Inventario y pendientes - 03
Coordinar
Dar seguimiento a las revisiones y decisiones de quienes deben intervenir.
Acuerdos y responsables - 04
Revisar la entrega
Contrastar los entregables con el alcance y documentar pendientes o cierre.
Entrega y observaciones
Antes de solicitarlo
Condiciones de atención.
¿Consultar esta ficha inicia una contratación?
No. El equipo debe revisar su solicitud y confirmar disponibilidad, alcance y condiciones antes de aceptar el encargo.
¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo toma?
Los honorarios, impuestos y plazos se precisan en la propuesta. Dependen del alcance, la información disponible y las revisiones necesarias.
¿Cómo consulto el seguimiento?
Se acuerdan etapas, responsables y revisiones. Cuando se habilita un espacio en AFORTU OS, muestra los servicios y documentos autorizados para su relación.
Contacto AFORTU
Consulte sobre organización patrimonial.
Su solicitud conservará el servicio seleccionado. El equipo revisará su asunto antes de proponer el trabajo.