Mapa de asuntos
Relación de asuntos, personas involucradas y fuentes de información.
Cómo se revisa
Distinguir lo declarado, lo documentado y lo que sigue por verificar.
AFORTU · Ficha de servicio
Organización patrimonial
Organizar la información declarada sobre sus asuntos, objetivos y documentos para establecer prioridades de revisión.
¿Cuándo puede ayudarle?
Personas y familias que necesitan reunir el contexto de sus asuntos y ordenar las preguntas para una revisión profesional.
«Quiero ordenar mis asuntos y saber qué revisar primero.»
Alcance que podemos preparar
Entregables para revisar juntos.
La propuesta precisará cuáles corresponden a su asunto y cómo se comprobará su entrega.
Relación documental
Documentos disponibles y pendientes necesarios para las revisiones acordadas.
Cómo se revisa
Confirmar el propósito de cada documento y quién puede aportarlo.
Agenda de revisión
Preguntas y prioridades para coordinar a los profesionales que deban intervenir.
Cómo se revisa
Acordar responsables y secuencia sin convertirla en una orden de operación.
Qué necesitamos para avanzar.
- Objetivo general de la organización.
- Relación inicial de asuntos, sin compartir información detallada por el chat.
- Disponibilidad de las personas que deban confirmar la información.
En la primera conversación basta una idea general. La documentación se solicita después, según el alcance y por el canal autorizado.
Límites del servicio
Qué requiere otro alcance.
- No incluye administración de carteras ni recomendaciones individualizadas sobre valores.
- No determina valuaciones, derechos o efectos fiscales sin el encargo y profesional correspondiente.
La oferta inicial se limita a organización, coordinación y seguimiento profesional. No incluye recomendaciones individualizadas sobre valores, ejecución de operaciones, recepción de órdenes ni custodia de recursos.
Antes de dar el siguiente paso.
¿Consultar esta ficha inicia una contratación?
No. La solicitud permite revisar su necesidad. El equipo debe confirmar si puede atenderla y acordar por escrito alcance, prestador, responsable, facultades, honorarios y condiciones.
¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo toma?
Depende del alcance, la información disponible y las revisiones necesarias. Los honorarios, impuestos, plazos y dependencias se precisan en la propuesta; esta ficha no confirma una cotización ni disponibilidad.
¿Cómo se da seguimiento al trabajo contratado?
Se acuerdan etapas, responsables, entregables y revisiones. Cuando se habilita un espacio en AFORTU OS, su acceso y la información visible dependen de los permisos de la relación contratada.
Continuidad del servicio
Del alcance a la entrega.
- 01
Delimitar
Confirmar necesidad, alcance, responsables y condiciones antes de iniciar.
Evidencia de la etapaAlcance acordado - 02
Organizar
Reunir la información pertinente por el canal autorizado y registrar lo pendiente.
Evidencia de la etapaInventario y pendientes - 03
Coordinar
Dar seguimiento a las revisiones y decisiones de quienes deben intervenir.
Evidencia de la etapaAcuerdos y responsables - 04
Revisar la entrega
Contrastar los entregables con el alcance y documentar pendientes o cierre.
Evidencia de la etapaEntrega y observaciones
Su necesidad tiene un punto de partida.
Prepare una solicitud para que AFORTU valore cómo acompañarle.