Arquitectura de información
Personas, empresas, relaciones, servicios, expedientes, activos, contratos y responsables.
Salesforce e implementación
La tecnología debe conectar sus empresas, no añadir otra isla.
Diseñamos e implementamos una torre de control para clientes de AFORTU que necesitan integrar relaciones, empresas, oportunidades, contratos, expedientes, tareas, riesgos y decisiones.
CASO / AF-024Mapa patrimonial
Revisión activaEntidades04
Responsables06
Decisiones03
Validar estructura corporativaResponsable técnico · evidencia pendiente
12 AGODefinir ruta de sucesiónCliente · decisión programada
19 AGOCuándo intervenir
La complejidad ya existe. El objetivo es volverla gobernable.
- La información de clientes, empresas, contratos y seguimientos vive en archivos o sistemas separados.
- El propietario no puede ver responsables, avances, vencimientos y bloqueos en una sola vista.
- Varias empresas comparten relaciones o decisiones, pero cada una conserva registros inconexos.
- Las recomendaciones estratégicas no se convierten de forma consistente en tareas, evidencia y revisión.
Alcance
Una intervención conectada con el resto del patrimonio.
AFORTU organiza el contexto y coordina las especialidades necesarias; cada actuación reservada corresponde al profesional facultado.
Procesos y automatización
Etapas, autorizaciones, tareas, alertas, seguimientos, vencimientos y evidencia.
Experiencia comercial
Prospectos, clientes, oportunidades, solicitudes, propuestas y coordinación entre equipos.
Gobierno y tableros
Indicadores, calidad de datos, permisos, responsables y vistas ejecutivas según alcance.
Entregables
La intervención debe producir estructura visible.
Cada etapa termina con un documento, una decisión, un responsable o un siguiente movimiento.
Diseño funcional
Procesos, usuarios, información, permisos, integraciones y prioridades de implementación.
Configuración por etapas
Objetos, campos, relaciones, flujos, alertas, tableros y pruebas de aceptación.
Gobierno de adopción
Capacitación, responsables, criterios de calidad, incidencias y evolución del sistema.
Método
Del contexto disperso a una ruta ejecutable.
- 01
Descubrimiento
Mapeamos decisiones, usuarios, sistemas existentes, restricciones y datos críticos.
- 02
Diseño
Definimos arquitectura, alcance mínimo útil, permisos y criterios de aceptación.
- 03
Implementación
Configuramos, migramos lo acordado, probamos con usuarios y documentamos.
- 04
Adopción
Medimos uso, calidad, tiempos, bloqueos y nuevas necesidades antes de ampliar.
Límites de responsabilidad
Claridad antes que promesas.
- Salesforce se implementa según licencias, permisos, alcance y capacidad acordados.
- La solución no sustituye por defecto ERP, contabilidad, banca, custodia, logística ni sistemas especializados.
- Las migraciones e integraciones requieren evaluación específica de calidad, seguridad y disponibilidad de datos.
- La mención de Salesforce describe la plataforma utilizada y no implica afiliación o certificación no declarada.