Planificación Sucesoria

• Herencia protegida frente a imprevistos legales o disputas entre herederos.
• Optimización fiscal en la transmisión de bienes y reducción de costos notariales.
• Claridad en la distribución de activos, evitando ambigüedades y conflictos.
• Designación de albaceas y fiduciarios alineados con tus valores y objetivos.
• Flexibilidad para adaptar el plan a cambios legislativos o circunstancias personales.

Análisis profundo del patrimonio: inventario de activos, pasivos y empresas familiares.

Evaluación del entorno familiar: identificación de herederos, necesidades especiales y posibles conflictos.

Revisión fiscal y legal: detección de oportunidades de ahorro y cumplimiento normativo.

Diseño de instrumentos sucesorios: testamentos, fideicomisos, figuras societarias y pactos familiares.

Simulación de escenarios: modelamos distintos escenarios de transmisión para minimizar riesgos.

1. Diagnóstico inicial: Reunión de levantamiento de datos y objetivos personales y familiares.
2. Estructuración estratégica: Propuesta de vehículos legales y fiscales, con cronograma y presupuesto estimado.
3. Implementación y formalización: Redacción de documentos (testamentos, fideicomisos, covenants) y gestión ante autoridades.
4. Seguimiento y actualización: Revisiones periódicas para incorporar cambios en la legislación o en tu situación patrimonial.

Informe diagnóstico con mapa patrimonial

Plan estratégico sucesorio detallado

Borradores y versiones finales de todos los instrumentos legales

Calendario de vencimientos y acciones de mantenimiento

Informe de seguimiento anual

Experiencia comprobada en la planificación de patrimonios familiares complejos

Equipo multidisciplinario: abogados, contadores y asesores financieros

Enfoque 360° que integra aspectos legales, fiscales y operativos

Confidencialidad y cercanía: acompañamiento personalizado en cada etapa

Compromiso con la actualización constante ante cambios normativos

¿Cuánto tiempo tarda el proceso completo?   

Normalmente entre 4 y 8 semanas, dependiendo de la complejidad del patrimonio.

¿Puedo modificar el plan en el futuro?   

Sí, diseñamos estructuras flexibles para adaptarse a nuevos requerimientos o cambios legislativos.

¿Qué costo tiene el servicio?   

El costo varía según el tamaño y la complejidad patrimonial; entregamos un presupuesto tras el diagnóstico inicial.