Administración de Portafolios Financieros

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Gestionar tu patrimonio va más allá de comprar y vender activos. 

En AFORTU diseñamos portafolios integrales que combinan disciplina, análisis continuo y adaptación a tu perfil de riesgo. Nuestro objetivo es maximizar rendimientos ajustados a tu horizonte de inversión, cuidando siempre tu tranquilidad y liquidez.

La Administración de Portafolios Financieros en AFORTU es un proceso activo y sistemático. 

Nos apoyamos en investigaciones de mercado, análisis cuantitativo y cualitativo de instrumentos (renta fija, variable, alternativos) y en una visión macroeconómica para tomar decisiones oportunas. Cada movimiento busca equilibrar retorno y riesgo, manteniendo alineación con tus objetivos personales o corporativos.

Gestionar con un enfoque profesional te brinda:

• Acceso a oportunidades de inversión exclusivas y fondos especializados.
• Diversificación geográfica y sectorial para reducir volatilidad.
• Reequilibrio periódico que ajusta el portafolio ante cambios de mercado.
• Reportes claros y transparentes que muestran desempeño, riesgos y costos.
• Flexibilidad para incorporar nuevos instrumentos (criptomonedas, private equity, ESG).

1. Perfil de riesgo y objetivos   Definimos apetito por el riesgo, metas de rentabilidad y plazos de inversión.
2. Diseño de la estrategia   Seleccionamos clases de activo y pesos ideales según tu perfil.
3. Construcción del portafolio   Elegimos títulos nacionales e internacionales, fondos y vehículos alternativos.
4. Implementación   Ejecutamos órdenes bajo políticas de trading diseñadas para minimizar costos y deslizamiento.
5. Monitoreo y rebalanceo   Revisamos posiciones semanal o mensualmente; ejecutamos ajustes para volver a la asignación objetivo.
6. Reportes y retroalimentación   Entregamos informes trimestrales con análisis de desempeño y propuestas de ajuste.

• Semana 1–2: Evaluación inicial, perfil de riesgo y definición de objetivos.
• Semana 3–4: Diseño y aprobación de la estrategia de inversión.
• Semana 5: Implementación de posiciones y configuración de alertas de mercado.
• Continuo: Monitoreo, rebalanceo y reportes periódicos.

• Documento de perfil de inversionista y estrategia aprobada.
• Informe de cartera inicial con detalles de cada posición.
• Reportes trimestrales de desempeño, gráficos de riesgo y recomendaciones.
• Acceso a un dashboard interactivo para seguimiento en tiempo real.

Nuestro equipo fusiona experiencia en gestión de activos, análisis cuantitativo y asesoría fiscal. 

Con tecnología de punta y alianzas con casas de bolsa, garantizamos ejecución ágil y costos competitivos. 

Priorizamos tu tranquilidad: cada paso se explica con transparencia, y ajustamos la estrategia ante cualquier cambio en tus circunstancias o en el entorno económico.