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Asesor Patrimonial
Estructurador de Legado
Estructurador de Legado
El Asesor Patrimonial se focaliza en la estructura de negocios y bienes, optimizando procesos contables, fiscales y legales.
Realiza diagnósticos exhaustivos de empresas, sociedades y activos para detectar oportunidades de mejora.
Implementa esquemas de contribución y apoya la integración de sistemas que agilizan el control y la trazabilidad.
Estructurador de Legado
Estructurador de Legado
Estructurador de Legado
El Estructurador de Legado diseña y ejecuta planes sucesorios que protegen el patrimonio a través de generaciones.
Crea fideicomisos, testamentos y protocolos familiares que establecen reglas claras de gobernanza.
Organiza talleres con herederos para fortalecer la educación patrimonial y adaptar las estructuras ante cambios fiscales y personales.
Planificador de Retiro
Estructurador de Legado
Planificador de Retiro
El Planificador de Retiro calcula brechas entre recursos actuales y estilo de vida futuro, diseñando rutas de ahorro e inversión.
Integra aportaciones voluntarias a AFORE y PPR, define portafolios diversificados con criterios ESG y establece mecanismos de longevidad.
Ofrece seguimiento periódico, rebalanceos y coaching financiero para impulsar la disciplina de ahorro.
Diagnóstico y Diseño
En esta fase, AFORTU profundiza en tu realidad financiera y operativa.
En Patrimonio analizamos la estructura de tu empresa o negocio, revisando procesos contables, fiscales y legales, así como integración sistemas CRM/ERP.
En Legado inventariamos tus activos, evaluando cargas fiscales y definiendo objetivos de protección familiar con esquemas preliminares de testamentos y fideicomisos.
Y en Retiro calculamos la brecha entre tu estilo de vida deseado y los recursos actuales, diagnosticando coberturas para establecer tu perfil de riesgo y horizonte de retiro.
Implementación
Durante la implementación, consolidamos soluciones sinérgicas.
En Patrimonio desplegamos la contabilidad integral con cierres mensuales, optimizamos tu carga fiscal y configuramos Salesforce para el seguimiento en tiempo real.
En Legado formalizamos estructuras sucesorias, protocolizamos sociedades y arrancamos esquemas de donación o fundaciones filantrópicas.
Y en Retiro canalizamos aportaciones voluntarias a AFORE y PPR, diseñamos portafolios diversificados de renta fija y variable, y acercamos seguros de longevidad y coberturas adicionales.
Evolución y Adaptabilidad
Para garantizar evolución y adaptabilidad, AFORTU acompaña con seguimiento continuo.
En Patrimonio monitoreamos indicadores clave a diario, impartimos talleres y ejecutamos estrategias de optimización ante cambios normativos o de mercado.
En Legado elaboramos reportes semestrales de valoración patrimonial, actualizamos protocolos familiares conforme a nuevas leyes y facilitamos workshops para herederos sobre roles y gobernanza.
Y en Retiro realizamos rebalanceos anuales, entregamos reportes de rendimiento y brindamos sesiones de coaching financiero para mantener la disciplina de ahorro y ajustar tu plan de ingresos futuros.